NAPFA秋季2024年全国会议议程

2024年10月30日星期三

下午1时至4时
会前:DEI培训 & 证书项目

会员:$299/非会员:$399

演讲者:
瑞安·华纳博士
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
3
3
人员 & 人力资源
会前:最终安全法案RMD条例满足个人退休账户财富转移

会员:$199/非会员:$249

演讲者:
丹尼斯·阿普尔比，MJ, APA, AKS, CISP, CRC, CRPS, CRSP
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
3
3
3
专业知识

2024年10月31日星期四

上午8:00 - 9:45
成为客户生活中卓越的金融影响者
演讲者:
Jay Mooreland，应用经济学硕士，CFP
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
上午10时至11时
帮助你的客户控制医疗费用
演讲者:
Carolyn McClanahan, m.m.D., CFP®?
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
罗斯个人退休账户 & 罗斯401(k)基金规则 & 免税的分布
演讲者:
丹尼斯·阿普尔比，MJ, APA, AKS, CISP, CRC, CRPS, CRSP
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]遗产税规划的数字:数学之谜之旅
演讲者:
Alan Gassman, JD, LL.M. (税收),AEP®?
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
上午11:30 -下午12:30
另一个失败案例:领导者必须做出的3个改变，才能留住他们取得成果所需的人才
演讲者:
Leslie Beale, PCC, JD
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
人员 & 人力资源
长期护理计划的当前趋势:你和你的客户需要知道的
演讲者:
Leni Webber, CLTC, CLU, MSW玛吉·巴里，LTCP
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
下午1:45 - 2:45
下一代的遗产规划
演讲者:
Brian Balduzzi, JD, Tax LL.M.， mba, CFP
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
公司成长的健康基础
演讲者:
马库斯·哈古德，EMS和第七季，63和66
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
专业知识
[工作坊]财务咨询和动机访谈-创造更好的客户体验
演讲者:
克里斯汀·迈尔斯，LCSW, MINT, PMIT, BAPJames Kantowski, CFP, CPA
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
通信 & 市场营销
下午3:15 - 4:15
随着美联储降息，固定收益投资
演讲者:
卡梅隆·帕克赫斯特，第7,63,24,52期
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
健康和财富的联系:为什么理解正确的人工智能驱动的数据可以重塑金融

赞助方:诺莫智能护理

演讲者:
蒂姆Sherno
地点:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
播客的力量:财务顾问如何使用播客来吸引和吸引客户
演讲者:
Brodrick Lothringer, MBA
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
通信 & 市场营销
目标匹配赢得客户
演讲者:
Darius Gagne博士，CFP®?, CFA
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识

2024年11月1日，星期五

上午8:00 - 9:45
建立影响世界的7位数财务咨询业务的5个步骤
演讲者:
吊杆Kinney
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
通信 & 市场营销
上午10时至11时
掌握高级遗产规划的艺术:现代财务顾问的策略
演讲者:
韦恩·泽尔，注册会计师，先生
地点:
百老汇A舞厅
股权补偿的税收筹划:知道得足够危险
演讲者:
John Owens, CFP®，EA, ECA, CPWA®
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
税
上午11:30 -下午12:30
2025年的市场现实:低通胀、低利率和软着陆的“幻觉”

赞助商:派珀·桑德勒

演讲者:
迪米特里·德利斯博士.博士，工商管理硕士，金融硕士
地点:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
前路:特殊需要人士的全面未来规划
演讲者:
亚历山德拉·贝格，MBA，注册会计师
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]与LGBT+客户合作-互动工作坊
演讲者:
Michelle Wilson, CSRIC®?,如果®?,亚足联®?
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
下午1:45 - 2:45
明确你的价值

主办单位:SEI Global Services

演讲者:
斯蒂芬妮·赖利
地点:
百老汇B舞厅
教育学分
1
1
通信 & 市场营销
经营财务自由:为资深客户的规划技巧
演讲者:
史黛西·米勒，注册会计师?, MBA
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]基于目标的财务规划和建立你的利基
演讲者:
Linda Leitz, PhD, CFP®，EARichard Salmen, CFP®，CFA®，EA
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
下午3:15 - 4:45
成功中的和谐:在不妥协信仰和家庭价值观的情况下培养百万美元心态
演讲者:
Dr. 艾德丽安贝拉斯克斯
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
个人发展

2024年11月2日星期六

上午8:30 - 9:30
为什么管理期货可能不再是一个四个字母的词
演讲者:
MBA, CFP®，AIF®，CMFC®
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
建议心理学:运用行为科学建立信任并帮助客户
演讲者:
丹Smaida
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 10:45
小企业投资团队
演讲者:
Philip Mock CFA, CFP®，CPA
地点:
百老汇A舞厅
教育学分
1
1
1
专业知识
[工作坊]为遗产规划打造迷你家庭办公室体验
演讲者:
Daniel Kopp, MA, MS, CFP
地点:
百老汇舞厅C/D
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 11:45
CE: CFP委员会修订的准则和标准
演讲者:
Linda Leitz, PhD, CFP®，EA
地点:
百老汇西区舞厅
教育学分
2
2
2
管理伦理

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