董事会
NAPFA为超过4个国家提供支持和教育,全国有500名会员，由志愿理事会管理，并得到 四个地区委员会. 这些志愿者包括来自全国各地的主要收费理财规划师，他们代表了更广泛的会员.
Joni Alt, CFP®
椅子
Joni是Evermay财富管理的高级财富顾问. Joni在财务规划/投资管理领域工作了30多年，并利用她作为一个不断学习的动力来寻找新的方式来服务她的客户.
作为东北/中大西洋地区委员会的一员，乔尼开始了她的NAPFA志愿服务，作为一种回馈职业的方式. “成为NAPFA董事会的一员将使我能够继续我几年前开始的道路. 这个协会帮助我与其他志同道合的规划师建立了联系, 其中许多人现在是朋友和同事。”.
乔尼想“继续回馈NAPFA专业人士社区，他们帮助过我，这样我就可以帮助下一代进入这个行业。.她期待着专注于会员教育, 维护NAPFA在财务规划界的声誉, 并在监管和公共政策问题上保持与时俱进.
娜塔莉·派恩，注册会计师
椅子-Elect
Natalie是Briaud Financial Advisors的管理合伙人，从事该行业超过15年. 在NAPFA任职期间，她曾在多个委员会任职, 包括最近担任NAPFA 2022年春季全国会议委员会主席.
娜塔莉有一个强烈的愿望，帮助维持NAPFA的“道德角色”, 职业道德领袖.她希望帮助NAPFA成长，并继续发挥“指路明灯”的作用，直到收费为止, 信托理财计划主导着市场.
迈克尔D. Gibney, CFP®，CAP®，AIF®
财务主管/秘书
迈克尔·吉布尼是一位经验丰富的金融专业人士, 目前担任Modera财富管理公司的主要负责人和财富经理, 有限责任公司. 拥有超过20年的财务规划经验, 之前在华尔街工作了15年, 他是全国客户信赖的顾问. 他的专业知识涉及财务规划的各个方面, 包括退休, 房地产, 税收筹划, 风险管理.
他的教育背景包括佩斯大学(Pace University)工商管理信息系统学士学位和纽约大学(New York University)财务规划证书. 他持有注册财务规划师证书, 特许慈善顾问®(CAP®), 和认可投资受托人®(AIF®)专业指定. 值得注意的是, 他被《三亿体育app》等知名刊物引用, 财富杂志, 和《安卓版下载》, 提供个人理财和退休计划方面的见解.
他的影响超出了他的职业生涯, 因为他积极地为社区做出贡献，包括在新泽西地铁多发性硬化症协会担任领导职务. 他是东北中大西洋区域委员会的前任成员，并担任NAPFA领导发展委员会的前任主席.
达芙妮·乔丹，注册会计师
前任主席
达芙妮·乔丹，注册会计师，是德克萨斯州奥斯汀先锋财富管理集团的财富顾问. 对创新和思想领导有坚定的承诺, 达芙妮在全国个人财务顾问协会(NAPFA)和整个财务规划界做出了重大贡献. 她为共同创立和共同主持NAPFA开创性的多样性而感到自豪 & 包容倡议和连续担任协会审计主席.
达芙妮坚定不移的奉献精神为她赢得了业界当之无愧的认可. 她很荣幸被列入Investopedia的2021年100位顶级财务顾问，并获得了InvestmentNews“卓越多样性”计划颁发的2019年杰出新星奖. 作为一个炙手可热的专家, 她在Money Savage和Negotiate Anything播客等平台上分享了她的见解，并在几次会议和活动中就金融教育主题发表了演讲. 达芙妮还在奥斯汀家庭杂志上发表了一篇文章，并被Nerd Wallet的在线杂志和美联社引用.
达芙妮不仅是一位值得信赖的财务顾问，而且是变革的催化剂，并努力成为使财务规划易于实现的推动力. 作为一名前教育家和终身学习者, 她清楚地了解知识的变革力量及其所能带来的变化.
Dr. 克里斯蒂·亚克莱塔博士.D.，左，ft - i (tm)
NAPFA消费者代表
克里斯蒂L. 阿楚,Ph值.D.， LMFT, CFT-I™️是佐治亚大学财务规划项目的教授. 她是贝琪·巴纳德·圣贤金融治疗和财务规划教授. 在加入佐治亚大学之前, 她是堪萨斯州立大学个人财务规划项目的副教授和主任. 她是金融治疗协会的联合创始人 金融治疗杂志, 全国首个金融治疗学术项目, 金融行为主题小组, 妇女管理农场. Dr. 作为一名演讲者和作家，亚克莱塔已经获得了国内和国际的关注，他发表了许多学术文章，并合编了两本关于财务规划的书, 金融疗法, 金融咨询, 心理健康. 她是National Association of Personal Financial Advisors的董事会成员, NAFPA的消费者教育基金会, 金融治疗临床研究所, 还有两个编辑评审委员会. 她经常出现在播客和主要新闻媒体上，比如 纽约时报, 投资的新闻, CNBC仅举几例，并因其前沿研究而获奖. Dr. 亚克莱塔获得了金融治疗协会的2024年名人堂和2023年年度导师奖. 她也是堪萨斯州立大学人类生态学院迈尔斯-阿尔福德杰出教学奖和俄克拉荷马州立大学人文科学学院杰出校友奖的获得者.
费洛德·卡利克斯特，J.D., CFP®
Feraud Calixte是Modera Wealth Management, 有限责任公司的高级财务顾问. 他的职责包括与客户一起制定规划目标, 制定和实施财富管理策略，监督客户实现其财务和投资目标的进展.
在加入Modera之前, Feraud是精品财务规划公司Vantage Pointe planning的创始人和首席财务规划师. 费洛德曾在几家大型国家财富管理公司担任顾问. 费洛德热衷于帮助家庭处理与财务相关的复杂问题. Feraud致力于财务规划行业，并定期志愿教授财务知识. 除了在NAPFA董事会任职, 他曾在NAPFA南部地区董事会任职, 会议委员会, 会员资格委员会, 和更多的.
弗劳德曾被各种出版物引用，如美国.年代的新闻 & 世界报道，雅虎财经，投资新闻，NAPFA顾问. Feraud被《三亿体育app》评为40岁以下40岁以下的新兴行业领导者. 他还接受了晨星公司主持的Longview播客的采访.
安·加西亚，注册会计师
安是独立进步顾问公司的老板, 波特兰的收费注册投资顾问, 俄勒冈州. 除了做了十几年的财务顾问, Ann的商业背景包括技术行业的营销和战略规划，并拥有两家企业, 一家专业服务公司和葡萄酒进口商/经销商. Ann拥有CFP®认证，并获得了加州大学伯克利分校的学士学位.
安是这本书的作者 如何支付大学学费，以及“大学理财女士”g. 她开发了“大学理财计划大师班”，以帮助更多的家庭克服这种经常被焦虑困扰的状况, 压倒性的, 令人困惑的过程. 她经常被国家媒体引用(《三亿体育app》、《三亿体育app》) & 《安卓版下载》(World Report)关于大学规划的主题.
Ann曾担任NAPFA西部地区董事会成员, 领导地方团体和会员活动.
Cheryl Holland, CFP®，CFBA
Cheryl是Abacus Planning Group的创始人，从事该行业已有30多年. 她已经参与了几个NAPFA志愿者的机会, 包括多个会议委员会, 主席的委员会, 领导力峰会委员会, 和更多的.
谢丽尔对与大公司相关的问题有着强烈的承诺，并扩大了职业的多样性. 她认为NAPFA“经常是北极星和变革者，也可以在这个领域发挥作用”。.
本·雅各布斯，M.S.cfp®，ea, aif®
本是full Financial的创始人. 他在佐治亚大学获得了财务规划和消费经济学的本科和硕士学位, 他以最优异的成绩从哪里毕业. 他作为学生会员在NAPFA有近十年的经验, 联系, 和napfa注册财务顾问. 他曾在NAPFA创世纪委员会任职五年，最近担任主席. 此外，他是2021年NAPFA新专业奖的获得者. 本也是在UGA财务规划项目的兼职讲师, 教授财务规划课程的顶点课程.
作为董事会成员, 本希望在DEI委员会所做的工作的基础上，解决行业中重要的DEI问题. 他还希望解决“作为财务顾问的薪酬问题”.他认为，“向消费者提供更多的教育，并在顾问的薪酬方面保持透明度，仍应是当务之急。”. 他对NAPFA提供的收费顾问社区充满热情，并荣幸地担任NAPFA董事会成员. 本和他的丈夫科迪以及他们的三只狗住在佐治亚州的雅典.
Justin Nichols, CFP®
Justin Nichols是中广核顾问公司的运营管理负责人, 一只收费, 总部设在曼哈顿的金融咨询公司, 堪萨斯. 在他的角色中, Justin负责顾问开发和入职, 以及正在进行的行动. 2003年起担任顾问, 他喜欢与客户建立长期关系, 帮助他们实现个人理财目标, 比如还清学生贷款或提前退休. 贾斯汀擅长简化复杂的话题, 他的客户很感激有一个值得信赖的财务合作伙伴，他把他们的最大利益放在心上. 他优先倾听他们的担忧，这样他们就知道他们的努力是合作的, 有完整的背景和直接的选项，解决他们所有的问题和关注.
Justin获得了堪萨斯州立大学的金融学位，并拥有注册金融规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)称号. 热爱金融教育, Justin曾在不同的组织中担任过多个职位, 包括在堪萨斯州立大学的个人财务规划课程中担任了六年多的兼职讲师. 贾斯汀和他的妻子伊迪、儿子内特和卢克住在堪萨斯曼哈顿. 他喜欢和家人一起旅行, 在湖边消磨时光, 滑雪, 每周打几次网球. 他在他的教堂做志愿者, 他儿子的4-H俱乐部, 以及GPN联盟成员公司和, 当然, NAPFA.
谢丽尔J. Sherrard, CFP®，M. A. 在老年学
谢丽尔是策划总监, 他是夏洛特Clearview财富管理公司的高级财务顾问和合伙人, NC. 20多年来，她一直是NAPFA的活跃成员, 在南区委员会任职, 各会议委员会和领导力发展委员会. NAPFA提供了一种向其他志同道合的顾问学习的方式，并通过她的志愿服务, 它提供了一个完美的方式来回馈财务规划社区.
她专注于帮助老年客户做出晚年生活的决定, 包括独自衰老的女性. 她已经成为美国各地老年客户家庭和其他顾问的重要资源, 在全国会议上发表演讲，并在社区就老龄化问题发表演讲. 她完成了一个M.A. 以更好地了解老龄化及其潜在问题.
谢丽尔还接受了斯蒂芬部长的培训，以支持那些处于危机状态的人. 培训教会了她积极倾听和反思性提问，帮助别人分享他们的担忧. 这些技能有助于她成为一名顾问, 善于倾听是她能给客户最好的礼物之一.
詹姆斯J. 威廉姆斯，注册会计师，工商管理硕士
James (JJ) Williams是Williams Financial, 有限责任公司的首席执行官和创始人. 拥有超过20年的经验, 他建立了一个充满激情的团队，帮助客户了解并在他们的财务规划中发挥积极作用.
JJ持有Southern Vermont College的工商管理学位, 马萨诸塞大学阿默斯特分校的MBA学位, 以及波士顿大学的财务规划证书. 他持有多个证券执照, 如系列7和63，目前持有系列66 FINRA许可证. 在成立威廉姆斯金融之前, JJ的职业生涯跨越了各种角色, 从银行经理到市场总监, 监督运营, 金融, 以及作为独立经纪人的合规.
他是一位敬业的教育家, 曾在卡斯尔顿大学教授商业课程, 佛蒙特社区学院, 和南佛蒙特学院. 他还曾在哈德逊谷社区学院担任创业部门主席, 纽约州立大学.
加入NAPFA董事会之前, 他曾担任NAPFA成员委员会的前任主席，并曾担任NAPFA东北中大西洋地区委员会的董事会成员.